הגבלות הרחקה במשתנים אינסטרומנטליים

בתחומי מחקר רבים, כולל סטטיסטיקה וכלכלה, החוקרים מסתמכים על מגבלות הרחקה תקפות כאשר הם מעריכים את התוצאות באמצעות אחת מהאינסטרומנטליות משתנים (IV) או משתנים אקסוגניים. חישובים כאלה משמשים לרוב לניתוח ההשפעה הסיבתית של טיפול בינארי.

מוגדר באופן רופף, מגבלת הרחקה נחשבת לתקפה כל עוד המשתנים הבלתי תלויים משפיעים ישירות על המשתנים התלויים במשוואה. לדוגמה, החוקרים מסתמכים אקראיות של אוכלוסיית המדגם על מנת להבטיח השוואה בין קבוצות הטיפול והבקרה. לעיתים, עם זאת, אקראיות איננה אפשרית.

זה עשוי מכל מספר סיבות, כגון חוסר גישה לאוכלוסיות מתאימות או מגבלות תקציביות. במקרים כאלה, התרגול או האסטרטגיה הטובים ביותר הם להסתמך על משתנה אינסטרומנטלי. במילים פשוטות, נעשה שימוש בשיטת השימוש במשתנים אינסטרומנטליים בכדי להעריך קשרים סיבתיים כאשר ניסוי או מחקר מבוקר פשוט אינם אפשריים. שם נכנסים לשחק מגבלות על הרחקה תקפות.

כאשר החוקרים מעסיקים משתנים אינסטרומנטליים, הם מסתמכים על שתי הנחות ראשוניות. הראשון הוא שהמכשירים שלא נכללו מופצים ללא תלות בתהליך השגיאה. השני הוא שהמכשירים שהוחרגו מתואמים מספיק עם הרגרסורים האנדוגניים הכלולים. כיוון שכך, מפרט מודל IV מציין כי המכשירים המוחרגים משפיעים על המשתנה הבלתי תלוי רק בעקיפין.

כתוצאה מכך, מגבלות הרחקה נחשבות למשתנים נצפים המשפיעים על הקצאת הטיפול, אך לא על תוצאת העניין המותנית בהקצאת הטיפול. אם לעומת זאת, הוכח כי מכשיר שלא נכלל משפיע ישיר וגם עקיף על המשתנה התלוי, יש לדחות את מגבלת ההדרה.

במערכות משוואות סימולטניות או במערכת משוואות, הגבלות ההדרה הינן קריטיות. מערכת המשוואה בו זמנית היא קבוצה סופית של משוואות בהן נעשות הנחות מסוימות. למרות חשיבותה לפיתרון מערכת המשוואות, לא ניתן לבדוק את תקפותה של מגבלת הרחקה שכן התנאי כרוך בשארית בלתי ניתנת לצפייה.

מגבלות הרחקה מוטלות לרוב באופן אינטואיטיבי על ידי החוקר שעליו לשכנע אז את סבירותם של אלה הנחות, כלומר על הקהל להאמין לטיעונים התיאורטיים של החוקר התומכים בהדרה הגבלה.

מושג מגבלות ההדרה מציין כי חלק מהמשתנים האקסוגניים אינם נמצאים בחלק מהמשוואות. לעתים קרובות רעיון זה בא לידי ביטוי באמירת המקדם שלצד אותו משתנה אקסוגני הוא אפס. הסבר זה עשוי להגביל מגבלה זו (השערה) ניתנים לבדיקה ועשויים להפוך מערכת משוואות סימולטנית לזיהוי.

מקורות

• שמידהייני, קורט. "מדריכים קצרים למיקרו-כלכלה: משתנים אינסטרומנטליים."Schmidheiny.name. סתיו 2016.
• צוות הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת מניטובה ראדי. "מבוא למשתנים אינסטרומנטליים. "UManitoba.ca.